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为了充分了解顾客的情况，与顾客进行面谈这一环节不可或缺。
通常，在理财策划的前期就要与顾客进行面对面沟通。通过面对面沟通，主要是为了了解顾客的情况，解决顾客存在的问题，当短暂的面谈不能够解决问题时，应该建议顾客提供相关资料，进行理财策划。
如果顾客自身需要进行理财策划，理财师就要将详细的数据通过直接询问、书面问卷的形式从顾客那里获得。
事实上，在整个理财策划过程中，理财师要经常与顾客进行面对面的沟通，这就要求理财师能够对于顾客提出的问题做出满意的回答，对于顾客提出的要求给予令顾客满意的答复。只有这样，才能够取得顾客的信任，让理财工作顺利进行下去。
在进行理财策划时，收集有关顾客的准确信息至关重要。将顾客的收入支出情况、资产负债情况、保障情况（主要是参加保险的情况）以及将来的目标等信息的具体数值，通过使用问卷方式，可以取得很好的信息收集效果。
（《理财学入门》连载）
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