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周一，G招行（600036）发布公告称，证监会已经批准发行不超过25.3亿股境外上市外资股（含超额配售3.3亿股）的计划。据其董事会公告，本次发行占发行后总股本的比例不低于15%，并授予联席全球簿记管理人不超过上述H股总数15%的超额配售权；发行方式为香港公开发行和144A国际配售以及日本非上市公开发行（POWL）；发行价格将在充分考虑公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例通过订单需求和簿记建档，依据当时国内外资本市场情况，并参照同类公司在国内外市场的估值水平进行定价。
意在充实资本金
由于2006年底金融业全面开放的大限将近，如何进一步充实资本金成了国内银行面临的迫在眉睫的难题。从国内其他大多数银行看，都选择了引进境外战略投资者来解决这一问题，而招行目前正处于发展的上升期，招行也表示过近期没有引进境外战略投资者的打算。在这种情况下，赴香港增发H股成为充实资本金的最好选择。
利于加强两个市场的联系
随着A股国际化进程的推进，A股和包括港股在内的国际股市的联动效应开始越来越明显，其中H股对A股的影响也更为直接。原因是在香港上市中资公司与A股市场的企业，同处相同的宏观经济环境和行业发展现状。如果招行赴港增发成功，其将成为国内第二家同时在内地和香港同时上市的商业银行，随后将会有更多的H股公司回到A股市场，A股股价与H股股价直接比价效应更明显，因而两个市场的联系性将大大增加。
（余凯）
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