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[ 记者 崔晓伟 ] |
全球市值最高的银行———美国花旗集团3月6日表示，将对日本第三大经纪机构日兴证券的所有股份提出108亿美元的收购要约。如果此项交易完成，意味着会成为外国机构收购日本公司的最大一笔交易。或许日本的大型投资银行名单中要多出一把醒目的“小红伞”。
日兴身不由己
日兴证券，是日本的三大证券机构之一，与野村控股、大和证券一同垄断着日本本土的证券承销和零售业务。不过，眼下的日兴证券正深陷会计丑闻，业务受到打击，并可能面临股票摘牌的命运。
《日经产业新闻》3月7日报道说，东京证交所已发现日兴证券的会计问题具有系统性和欺诈性，符合被摘牌的条件。不过在宣布被摘牌后的一个月内，日兴证券的股票还可以在东京证交所内交易，之后将只能进行场外交易。目前，日兴证券已经承认在过去两年里伪造单据，虚报盈余3亿美元。
分析人士担心如果日兴证券在被摘牌前仍未找到买家，它可能被其客户和员工抛弃，而私募股权基金甚至会攫取公司盈利的共同基金等部门的资产。
对于身处险境的日兴证券来说，花旗集团送上门来的这桩交易不啻为一根救命稻草。有分析认为，在日兴证券被摘牌前，花旗集团宣布对其进行收购对双方都有好处，因为收购日兴证券将使花旗集团获得前者的大量客户和拥有109家分支机构的零售网络，更重要的是，它还将使花旗的合资投资银行业务得到提振。
花旗志在必得
对于这项交易，花旗集团毫不掩饰其志在必得的态度。花旗集团明确表示，希望能在日兴证券的股票仍在挂牌交易之际完成此项收购交易。《华尔街日报》的报道说，这是因为花旗集团希望避免给外界留下趁火打劫、低价收购日本企业的印象。花旗集团也认为日兴证券非常符合其条件，希望在潜在竞争者出现前采取行动。
实际上，花旗对日本市场的觊觎之意由来已久，不过进展却并不如意。2006年，该集团在日本业务的净利润只有3.91亿美元，与五年前相比下降了64%。另外，在同日本监管机构的一系列纠葛中，花旗集团在日本的声誉也受到了影响，大量的负面消息损害了花旗集团在日本分享利润丰厚的理财业务。
但花旗集团一直认为日本市场极具潜力。之所以对收购日兴证券急不可耐，这是因为日本的消费者和企业客户的需求正在发生改变。随着越来越多的日本人为获得比银行存款更高的回报而进入股市，花旗集团断定这种变化将为其理财产品和服务以及信用卡和零售银行服务争取到大量客户。
花旗日本业务的首席执行长道格拉斯·彼得森对外界表示，这是一个明确的信号，显示日本资本市场的竞争将更趋激烈。
收购或需闯关
不过，花旗集团此次收购可能会遭遇日本第二大银行瑞穗金融集团的阻止，因为该集团同花旗一样拥有日兴证券5％左右的股份。
就花旗集团提出的110亿美元的收购报价，日兴证券最大的股东HarrisAssociates3月7日宣称，这一出价过低，并将拒绝花旗集团的收购要约。HarrisAsso-ciates的国际证券首席投资官戴维·赫罗在接受英国《金融时报》采访时表示：“尽管我们非常重视花旗集团的收购兴趣，但我们
认为，日兴证券的长期价值超过172亿美元。”HarrisAssociates是一家总部位于芝加哥的投资基金，拥有日兴证券约7.5％的股权。
分析师认为，花旗集团收购报价相对较低，因花旗准备至少收购日兴证券50.1％的股份，该收购报价可能遭到日兴证券投资者的强烈反对。
但也有部分观察家认为，出现日兴证券竞购战的可能性不大，不太可能会有其他竞购者。
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