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一、不打断别人说话这不是一个简单的礼貌问题，而是一项基本原则，即理财师首先要聆听投资者的意见，明确了解他们的观点、习惯与需求，从而做到知己知彼。
国内的理财师，如今不少都是能言善辩之士，亦不乏能力精干之人。不过，理财毕竟不是辩论。而且，投资者考虑自己的财务问题，肯定比理财师还要深入得多。如果理财师一见到投资者，就开始自顾滔滔不绝，那么他就已经失败了。
二、牺牲部分个人利益这主要指理财师要竭力维护投资者的利益，并且在必要时，能够牺牲一部分个人利益。在理财师与投资者利益发生冲突的时候，要以投资者资产能得以保障为原则。因为投资者永远是最关注自己的利益，他们选择理财顾问的标准，就是在最大程度上维护自身利益。因此，只有真正地考虑到投资者利益的理财师，才能在行业中长期生存。
三、保守稳健的投资建议保守在生活中不属于一个褒义的说法，但在金融行业，保守是最基本的纪律之一。这是因为，金融行业的诱惑实际甚大，不保守的人反倒让投资者不放心。而且，作为以帮助别人理财为职业的理财师而言，不让别人的财产冒险，也是一种职业美德。
（叶子）
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